【奥门新萄京娱乐场】2013年干散货市场仍面临,

2019-10-12 13:17栏目:奥门新萄京娱乐场
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液化天然气(LNG)运输是增长最快的航运板块之一,其船舶订单数量不断增加。今年迄今为止,船东已订购了33艘新LNG船,与2017年的19艘新船和一年前的6艘相比,增幅显著。

受PSPC7月1日生效影响,上半年新船交付高达767艘、6349.3万载重吨,比2009年全年的交付量还高,为历史最高纪录。下半年新船交付速度开始放慢,三季度新船交付237艘、2031万载重吨。根据目前建造情况,预计四季度新船交付212艘、1839.3万载重吨。与上半年相比,下半年新船交付减少318艘、2479万载重吨。全年新船交付总量突破1200艘、1亿载重吨大关,尽量老船拆解也创下历史纪录,但全年运力供给增速依然高达12%,干散货运力总规模已迫近万艘大关,运力爆发增长。

伍德麦肯兹LNG运输和贸易首席分析师安德鲁·巴克兰(Andrew Buckland)解释说,由于亚洲需求的迅速增长,新的LNG供应比许多人预期的要容易得多,而中国处于LNG需求增长的前沿。

从2012年和2013年的新船交付情况看,日本邮船排名第一位,商船三井排名第二,结合主要竞争对手现有船队规模,预计到2013年底,商船三井和日本邮船仍将在全球干散货船队规模中排名前列,韩国泛洋和中海发展未来还有多艘超大矿砂船投入营运,它们在全球干散货船队中排名将会前移。太平洋航运和美国鹰散航运整体运力规模较小,但将继续在细分市场上保持规模优势。

伍德麦肯兹进一步表示,在亚洲需求高峰期,吸引了更多美国LNG的出口,使得大量LNG船舶离开大西洋盆地。这推动了大西洋流域,乃至全球更高的租船费率。今年6月,大西洋流域的LNG租船费达到峰值约为9万美元/日,而太平洋流域的租船费则接近7万美元/日。

新船集中交付,运力爆发增长

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FFA成交量下降,关联现货市场减弱

奥门新萄京娱乐场 ,此外,LNG运输船的新建价格从未如此低过,这吸引了船东在价格保持低位时订购新船。伍德麦肯兹进一步表示,船舶设计和技术进步使得典型的新型LNG船变得更大、更高效,甚至在三四年前订购的船舶已经过时。此外,引入气体喷射慢速发动机提供了更好的燃料节省。

“中间人”缺失,市场缺乏活跃度

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运力方面,2011年度全球规模最大的干散货船队是日本邮船,载重吨达到3821万载重吨。日本船公司的好望角型船比例通常占总吨位的一半以上,其中商船三井是全球最大好望角型船经营者。中国远洋干散货运力排第二位,载重吨达到3379万吨。美国鹰散航运和太平洋航运的运力规模虽然进不了全球十大,但美国鹰散航运在5万吨级以上的大灵便型船、太平洋航运在3-4万吨级小灵便型船市场等细分市场上都形成一定的规模。货运量方面,2011年度,除了太平洋航运和美国鹰散航运专注于灵便型市场上以外,其他竞争对手的货运量达到亿吨级。日本三家船公司没有公布货运量,但从其船队规模、运力方面来看应该与中国远洋干散货的货运量相当。

新一轮LNG供应项目的最终投资决策(FID)新浪潮预计会对航运产生更多需求。伍德麦肯兹目前预测,在2018年至2021年之间,新的LNG产能将达到1.14亿吨/年。

总体上预计,2013年干散货海运需求增幅在4%左右,略低于2012年。

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铁矿石方面。从需求情况看,世界钢铁协会最新预计2013年世界钢铁需求增速为3.2%至14.55亿吨,仅比2012年提高1.1个百分点。其中,发达国家的钢铁需求增速将从2012年的萎缩0.3%转为增长1.9%;发展中国家及新兴市场的钢铁需求增速将从2012年3%升至3.7%;中国的钢铁需求增速将从2012年的2.5%升至3.1%。因此,2013年的铁矿石海运需求增幅将比2012年略有扩大。中国仍将是铁矿石海运需求增长最快的地区,韩国、日本、欧洲地区均将有不同程度的增长。从供应情况看,由于印度铁矿石出口已呈现结构性下降趋势,其减少量(预计2013年比2012年出口减少1400万吨)将主要由澳大利亚补充(预计2013年比2012年出口增加5000万吨),其次是巴西,巴西的铁矿石出口将结束2012年的下降局面,回升到与2011年持平的状态(预计2013年比2012年出口增加1500万吨),对铁矿石海运里程增长有一定贡献。此外,非洲的铁矿石出口增长值得关注。从铁矿石的价格情况看,铁矿石价格已进入下行通道,波动幅度有所收窄。由于主要供应地区澳大利亚的1亿吨产能要到下半年才会全面投产,因此2013年的铁矿石价格走势将前高后低,主要波动区间在100~130美元之间,平均价格115美元/吨,将较2012年下跌11.5%,这有利于中国进一步增加铁矿石进口。但是,中国钢铁业产能过剩的现象比较严重,2013年钢铁业的结构调整将可能导致钢铁投资下降,不再单纯追求产量,这对铁矿石需求将产生负面影响。另外,中国国产铁矿石税负率有望减半(据权威人士表示,目前中国铁矿类企业负担过重,综合税负率约25%,减税目标是减掉10-15个百分点,工信部正积极争取),这将提高中国铁矿生产企业的积极性。初步预计2013年铁矿石海运贸易增幅为5.9%,总量将达11.81亿吨。

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从大货主情况来看,淡水河谷仍在不遣余力地在积极争取其VLOC直接挂靠中国港口,同时为了保证40万吨级大船的船舶利用率,淡水河谷积极寻求建立转运基地和陆上分销中心。目前,淡水河谷第二艘由VLOC转换的浮式转运船已在改建中,将于2013年一季度在菲律宾海域投入使用,并计划在马来西亚成立船舶配送中心,面向亚洲各地区的整个物流解决方案,包括货运船、转运船以及配送中心,预计将在2014年初开始启动。澳大利亚的大矿商则是以低价租入长期运力的方式来控制运力,其控制的好望角型船运力规模已达数十艘,基本上是自租船装货,以CIF结算,造成了运输权的高度垄断。

在相对较短的时间内,LNG运输从新的LNG供应项目中获益。伍德麦肯兹估计,从2015年到2020年,LNG产量将增加逾1.5亿吨/年。相比之下,在2016年之前的五年里,LNG供应仅增加了2000万吨/年。

船型和两大洋区市场长久倒挂

伍德麦肯兹表示,LNG贸易增长强劲,但此前对2018年8.2%的贸易增速的预测落后于LNG船队的运力增速。从美国到亚洲的更多LNG长途进口应该会看到吨英的里需求以更快的速度增长,从而在LNG运输市场供需之间保持微妙的平衡。2019年LNG贸易增长更为强劲,预计增速为13.7%,应该会有利于航运市场。

谷物方面。2012年美国干旱造成产量减少,价格上升,出口下降,这极大地提高了南美农民扩大种植面积的积极性,因此2013年二季度上市的南美谷物产量可能较为乐观。目前美国大豆价格和2013年2月中旬后上市的南美大豆的到岸价差在30美元/吨左右,这将使更多的谷物需求延后。2013年南美出口将可能创下新高,并为2013年全年谷物海运贸易增长打下基础。初步预计2013年谷物海运贸易增幅为1.5%,总量将达3.49亿吨,但较多的不确定因素,如恶劣天气、农民惜售、港口工人罢工、价格上升等等都会影响到谷物贸易。

然而,船东们需要小心,不要盲目订购新船,因为目前的订购单上尚有许多新船即将加入LNG运输船队。2018年到目前为止,已有36艘新船加入LNG运输船队,3艘老旧船舶已被送往拆船市场,预计年底前还有22艘船舶交付。以上因素相加,今年的LNG船产能预计将增长13%。

从大贸易商情况来看,大多也在积极扩大运力规模。以Cargill为例,下属的嘉吉海洋运输公司经营的期租干散货船超过300艘,涉及各个船型,是全球最大干散货船队之一,年干散货运输量超过亿吨,在航运衍生品市场交易量也超过亿吨。

伍德麦肯兹表示,LNG市场显然想要更多的运力,然而从更广泛的角度来看,仍有许多新船等待交付。伍德麦肯兹补充称,还有一些未得到充分利用和闲置运力,可能会得到更充分的利用。“下一波FIB浪潮前的LNG供应将在下个十年中期之前投放。在当前新的LNG供应浪潮和预期的又一轮FID浪潮中将有一段LNG供应量增长较低的时期,目前订造的LNG船将会刚好在这一低供应增长期开始时交付。如果LNG新船订购继续维持在当前的高速水平上,则存在很大的危险,即太快了。”

走势呈低位波动,周期性趋势明显

全球知名能源咨询顾问公司伍德麦肯兹(WoodMackenzie)近日指出,建造新船的决定是由现货/短期租船价格上涨,新造船价格仍处于低位以及LNG贸易快速增长所致。

2012年仍是干散货新船交付的高峰期,各大船公司有不少早前订下的船舶在2012年及以后交付。

原标题:伍德麦肯兹:LNG船订单正在飙升,可能面临巨大危险

前11个月BDI均值仅为930点,较2011年同期大跌37.7%。前11个月,BDI走势呈“三峰四谷”,出现明显的周期性特点:

船东主体多元化趋势渐形成。国际金融危机爆发后,大货主如中国钢铁、电力、石化等领域的企业开始纷纷投资造船组建大型船队。与此同时,国际能源巨头也加快了分割航运市场的步伐。近年来,航运市场持续低迷,造船成本处于低位,大型货主企业凭借其资金及货源优势,大举进军航运市场,希望通过自建船队来降低成本,同时改变在航运市场供应链上受制于人的窘境。

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